京東到家與達(dá)達(dá)合并已過兩月。彼時(shí)，有人認(rèn)為2億美元被換走47.4%股份于達(dá)達(dá)是一種妥協(xié)，畢竟其估值在2015年末已過10億美元，雙方有抱團(tuán)取暖之意；也有人認(rèn)為合并乃O2O之必然趨勢(shì)，合并后降低虧損、擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)，皆大歡喜。
而作為達(dá)達(dá)創(chuàng)始人和“新達(dá)達(dá)”的CEO，蒯佳祺當(dāng)初是如何做出這個(gè)決策的？拋開資本層面，這兩個(gè)月“新達(dá)達(dá)”發(fā)生了什么，未來(lái)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)又在哪里？帶著這些問題，我們對(duì)其進(jìn)行了一次專訪，不妨看看他怎么說。
回顧此次合并，蒯佳祺認(rèn)為這是比較自然的過程，其實(shí)在2015年10月美團(tuán)和點(diǎn)評(píng)合并后，他便察覺O2O行業(yè)的整合將被加劇，而作為從未接受站隊(duì)的達(dá)達(dá)，彼時(shí)便開始尋覓戰(zhàn)略合作對(duì)象。那最終為何是京東？除了“雙方有相似的價(jià)值觀”外，蒯佳琪認(rèn)為京東以物流為核心的屬性（10萬(wàn)余人的團(tuán)隊(duì)中8萬(wàn)人以上都是配送和倉(cāng)配人員）將與達(dá)達(dá)產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，體現(xiàn)在物流、供應(yīng)鏈、流量三點(diǎn)：
物流：達(dá)達(dá)此前專注最后三公里的物流，而被融入京東干線、倉(cāng)配和配送站體系后，便組成了更大的網(wǎng)絡(luò)。一個(gè)里程碑事件是，新達(dá)達(dá)在京東618店慶當(dāng)日為京東商城配送超過100萬(wàn)單；
供應(yīng)鏈：供應(yīng)鏈能力往往是互聯(lián)網(wǎng)公司所匱乏的，但蒯佳琪認(rèn)為供應(yīng)鏈能力將是O2O行業(yè)未來(lái)的決勝點(diǎn)。雙方合作后，新達(dá)達(dá)可獲得京東的供應(yīng)鏈資源，供應(yīng)商政策、價(jià)格等資源全部對(duì)接；
流量：京東的流量與品牌將對(duì)新達(dá)達(dá)傾斜，這被認(rèn)為合情合理；
基于此，新達(dá)達(dá)的定位就是本地物流和O2O、電商平臺(tái)。本地物流仍是其核心競(jìng)爭(zhēng)力，尤其在證明了可以銜接京東商城物流體系后，新達(dá)達(dá)希望在同城配送領(lǐng)域做更多嘗試，并開放服務(wù)給更多的電商客戶，這點(diǎn)在下文會(huì)提到。此外，蒯佳琪提到雖然京東成為公司第一大股東，但原有的管理層團(tuán)隊(duì)仍然保持對(duì)公司的掌控。
合并帶來(lái)的直接好處：城市擴(kuò)張、訂單密度提升、減少虧損
兩者合并前，京東到家擁有近千名員工、達(dá)達(dá)則有四百余名員工。在與京東合作之前，達(dá)達(dá)覆蓋約40個(gè)城市，而借助京東商城配送站帶來(lái)的訂單，新達(dá)達(dá)已覆蓋約200個(gè)城市，整體每日單量數(shù)十萬(wàn)。蒯佳琪稱，由達(dá)達(dá)負(fù)責(zé)把包裹從配送站送貨上門，在保持統(tǒng)籌率和服務(wù)質(zhì)量的前提下，成本低于自建團(tuán)隊(duì)；達(dá)達(dá)也因此增加訂單提升收入，且由于京東商城的訂單對(duì)于時(shí)效性的要求比O2O訂單更弱（前者三小時(shí)、后者一小時(shí)），新達(dá)達(dá)在6月的訂單密度提高了百分之十幾的量級(jí)。
此外，蒯佳琪稱新達(dá)達(dá)自2016年開始每個(gè)月都在降低每單的補(bǔ)貼，并且平臺(tái)抽傭的比例逐漸提升，已經(jīng)開始出現(xiàn)盈利城市。不難理解，之所以補(bǔ)貼就是為了拉升供需雙邊網(wǎng)絡(luò)，供需都強(qiáng)時(shí)每個(gè)配送員接到的單量越來(lái)越多，平臺(tái)便可以在每單中抽取更多傭金；而供給強(qiáng)對(duì)商家而言也是服務(wù)質(zhì)量提升，在形成局部市場(chǎng)壟斷時(shí)，自然也可以從中賺錢。實(shí)際上，6個(gè)月前達(dá)達(dá)完成3億美元D輪融資并上線外賣平臺(tái)“派樂趣”，目的便是為了提升物流訂單密度。
蒯佳琪還透露，新達(dá)達(dá)累計(jì)融資超過6億美金（包含京東入股），目前賬上還有超過4億美金，尚且不急于盈利。
盡管直接與餓了么、美團(tuán)外賣產(chǎn)生了競(jìng)爭(zhēng)，新達(dá)達(dá)仍有一半的訂單來(lái)自這些外賣平臺(tái)，主要是因?yàn)樯碳遗c達(dá)達(dá)直接對(duì)接而非使用外賣平臺(tái)接口。B端的訂單曾經(jīng)是達(dá)達(dá)的主要來(lái)源，而京東到家則直接補(bǔ)充了2C業(yè)務(wù)，包括沃爾瑪在中國(guó)的實(shí)體門店將與其合作，不過這一Offline to Online的服務(wù)還稱不上成功。
什么是商超、生鮮到家O2O發(fā)展的最大障礙？
京東曾經(jīng)以7億美元入股永輝超市，直到半年后才在京東到家上線合作，為什么商超、生鮮到家服務(wù)沒有像打車、外賣一樣快速爆發(fā)？蒯佳琪如此回答：
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度相對(duì)較低，打車與外賣的產(chǎn)品都是標(biāo)準(zhǔn)化的，從A地送到B地即可。而商超、生鮮的非標(biāo)性產(chǎn)生了阻礙；
打車、外賣不涉及供應(yīng)鏈，但商超、生鮮供應(yīng)鏈會(huì)涉及繁多的供應(yīng)商，存在產(chǎn)地限制、季節(jié)限制等等；
基于這兩點(diǎn)，商超、生鮮被電商化的難度比較高，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的要求也更高。互聯(lián)網(wǎng)會(huì)先去改造基礎(chǔ)設(shè)施比較簡(jiǎn)單、比較標(biāo)準(zhǔn)化的市場(chǎng)，之后才會(huì)逐步改造相對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)。
而生鮮O2O最大的難題遠(yuǎn)不止于配送，更難的是上游環(huán)節(jié)的梳理，比如從商超取貨時(shí)，商超內(nèi)部的庫(kù)存管理、揀貨和配送的交接等環(huán)節(jié)都需要重新制定。也有人認(rèn)為，商超一般會(huì)以不怎么賺錢的生鮮產(chǎn)品吸引客流，靠其他產(chǎn)品賺錢，而到家O2O則一定程度上略去了“逛”的環(huán)節(jié)，也就減少了高毛利產(chǎn)品銷量。但蒯佳琪認(rèn)為，O2O本質(zhì)是幫超市獲得不愛去逛的年輕用戶、刺激其購(gòu)物，故而會(huì)對(duì)超市形成增量。目前華東區(qū)域的三江超市連鎖與其合作后，帶來(lái)至少10%到15%的增量。
此外，蒯佳琪不久前到美國(guó)與Instacart公司交流，也帶回一些經(jīng)驗(yàn)。紅杉資本于1999年投資Webvan后一年便上市，再過一年又轟然倒塌，一時(shí)成為著名的失敗案例，但做的事其實(shí)和今天的Instacart是一樣的——生鮮到家；不同的是，Instacart從2012年創(chuàng)建至今主要靠與商超建立合作關(guān)系，而Webvan是自建倉(cāng)庫(kù)、車隊(duì)。
要形成穩(wěn)固的合作關(guān)系，從庫(kù)存甚至源頭采購(gòu)就要開始做，并由線上為其提供數(shù)據(jù)，對(duì)接并改善其信息管理系統(tǒng)。而線上線下的結(jié)合主要在兩方面：
會(huì)使超市的管理更數(shù)據(jù)化，超市每天都會(huì)盤點(diǎn)庫(kù)存、貨存永遠(yuǎn)很高，且缺貨嚴(yán)重，不清楚哪些商品賣得好，而線上數(shù)據(jù)化管理可以起優(yōu)化作用；
超市原本的經(jīng)營(yíng)模式是一半場(chǎng)地做自營(yíng)，一半作為商業(yè)地產(chǎn)出租，這種線下商業(yè)聚合體正受到電商競(jìng)爭(zhēng)，使其成本出現(xiàn)壓力。O2O可以使其在獲得額外訂單的同時(shí)不必增加地產(chǎn)面積；
本質(zhì)上零售的錢是“省出來(lái)的”，在凈利潤(rùn)只有2-5個(gè)點(diǎn)的情況下，拼的還是精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。當(dāng)用戶逐漸有了支付運(yùn)費(fèi)的習(xí)慣時(shí)，到家O2O的難題便主要集中在上述的上游環(huán)節(jié)了。新達(dá)達(dá)能否與沃爾瑪產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)還需時(shí)間考證。
而新達(dá)達(dá)最大的野心，其實(shí)是同城配送
物流的本質(zhì)與核心是一張網(wǎng)絡(luò)，當(dāng)新達(dá)達(dá)的幾十萬(wàn)活躍配送員足夠密集時(shí)，向距離更長(zhǎng)的同城配送擴(kuò)張也順理成章。蒯佳琪表示，新達(dá)達(dá)將從最后三公里配送延展到十公里、二十公里的同城配送，相應(yīng)的服務(wù)對(duì)象也希望擴(kuò)展至各個(gè)品類，包括做傳統(tǒng)的電商物流。
把眼光放到美國(guó)，目前Uber公司負(fù)責(zé)快遞業(yè)務(wù)的Uber Everything團(tuán)隊(duì)已有數(shù)百人，UberRush服務(wù)上線已經(jīng)接近一年。若不是精力都放在出行業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)上，滴滴或許早已推出類似服務(wù)，但可能要被新達(dá)達(dá)捷足先登了。
達(dá)達(dá)希望以文件、小物品切入，而非同城貨運(yùn)面向的搬家、大件貨運(yùn)市場(chǎng)。除了公務(wù)件之外，蒯佳琪發(fā)現(xiàn)有大量的電商訂單實(shí)際上是同城交易，且比例越來(lái)越高。而傳統(tǒng)需要經(jīng)過一次中轉(zhuǎn)，并非時(shí)效最優(yōu)，達(dá)達(dá)則可以提供直送服務(wù)，速度更快。實(shí)際上，新達(dá)達(dá)也在與快遞公司合作解決其訂單波動(dòng)問題。
蒯佳琪認(rèn)為，如果能夠?qū)崿F(xiàn)兩小時(shí)的電商配送、且價(jià)格合理的話，可能整個(gè)電商的需求又會(huì)被極大的釋放出來(lái)。而隨著電商、O2O的發(fā)展，同城快遞應(yīng)該至少占到整個(gè)快遞市場(chǎng)的一半以上（蒯佳琪透露，目前幾家較大的快遞公司同城比例已經(jīng)超過30%），這就是新達(dá)達(dá)瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)。
此外，達(dá)達(dá)配送員也在嘗試非物流服務(wù)，比如幫“地圖”做線下的采點(diǎn)、收集，幫京東金融做線下的商戶的推廣，以及商戶的校驗(yàn)，此前派樂趣的推廣幾乎都是配送員做的。
最近前鏈家CFO入職新達(dá)達(dá)，公司也開始嘗試金融業(yè)務(wù)和投資并購(gòu)。目前達(dá)達(dá)商城月銷售額達(dá)數(shù)千萬(wàn)員，商品包括保溫箱、電動(dòng)車等，提供分期付款服務(wù)。投資方面，新達(dá)達(dá)希望在最后三公里運(yùn)力或者同城、倉(cāng)配、干線領(lǐng)域進(jìn)行資本參與，另外也希望接觸“之前相互競(jìng)爭(zhēng)但志趣相投”的團(tuán)隊(duì)。
追本溯源，達(dá)達(dá)提供了三點(diǎn)核心價(jià)值：
電商、O2O的物流需求存在波動(dòng)性，活動(dòng)期間和平日存在波峰波谷，眾包運(yùn)力的靈活性可以為其節(jié)省成本；
盤活社會(huì)閑散人力資源，實(shí)現(xiàn)共享經(jīng)濟(jì)；
運(yùn)力池形成規(guī)模后可以幫助新的交易形態(tài)快速落地；
達(dá)達(dá)的快速崛起證明了行業(yè)風(fēng)口下剛需底層服務(wù)的價(jià)值；與京東到家合并則試圖證明，物流密集網(wǎng)絡(luò)的重要性以及商流支持產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)；而也許不久之后，你會(huì)看到一襲藍(lán)衣的配送員跑的比原來(lái)更遠(yuǎn)。
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